精锐电材拟以6亿价格收购湖北精锐76%股权，四年

中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090） 中国经济网北京11月28日电 晶瑞电材（300655.SZ）昨晚发布了关于发行股份购买资产暨关联交易的报告书（草案）（修订稿）。交易方案为上市公司通过发行股份购买资产的方式，收购钱江基金、大基金二期、国信颐和、厦门民信安持有的湖北晶瑞76.0951%股权（对应注册资本445.654009元）。本次交易前，湖北晶瑞为上市公司控股子公司；本次交易后，湖北晶瑞将成为上市公司的全资子公司。沃克森分析以2024年6月30日为基准评估日对湖北精瑞100%股权进行评估，并采用市场法的结果作为结论本次评价。湖北晶瑞100.00%股权评估值为78,200万元。湖北晶锐76.0951%股权估值为595.063689元。经价值分析，经交易双方协商，标的资产最终交易价格为595.063689元。上述交易价格均由上市公司通过发行股票支付。根据资产评估报告，沃克森评估以2024年6月30日为基准日，采用资产基础法和市场法对目标公司进行评估，最终选择市场法分析结果作为分析结论。 2024年6月30日，目标公司全部股东权益账面价值为55,286.07万元，评估值为78,200万元，增值率为41.45%。经延期评估核实，湖北晶瑞100.00%股权的延期评估结果为806.0万元，与以2024年6月30日为评估基准日的评估值相比，未发生减值。上述分析结果表明，目标公司未进行减值评估，目标资产价值没有发生过度变动，符合上市公司及全体股东的利益。延长评估结果期限仅是为了证明截至2024年6月30日为基准评估日的评估结果不存在减值，不涉及本次交易标的评估结果和交易对价的调整，也不涉及交易计划的变更。本次交易拟发行的股票种类为人民币A股普通股，每股面值1.00元，上市地点为深圳证券交易所。本次股票发行方式将针对具体项目进行发行。本次发行对象为钱江基金、大趣d 二期、国信颐和、厦门闽西南。上述交易对方以各自持有的目标公司湖北晶瑞股权作为对价，认购该上市公司发行的股票。经交易各方协商，该股发行价格为每股7.39元，至少为定价日前120天内公司股票交易均价的80%。 2024年利润分配方案和2025年上半年利润分配方案实施后，发行价格相应调整为7.34元/股。本次标的资产交易价格为595,063,689元，股票发行价格为7.34元/股。按照上述计算方法，本次交易发行股份数量为81,071,349股，占发行后总股本的7.11%。具体锁定期对于交易对方通过本次交易获得的上市公司新股的情况如下： 钱江基金自股份分配完成之日起12个月内不得转让；大基金二号、国信颐和、厦门闽南自股份共享完成之日起36个月内不会转让。本次交易完成后，自评估日至基础资产交割日，基础资产损益将由上市公司享有并承担。本次交易完成后，目标公司截至交割日累计未分配利润将由上市公司享有。钱江基金执行合伙人为基石浦江。上市公司董事长李青直接持有儒阳投资管理（上海）有限公司（以下简称“儒阳投资”）53.01%股权，对应注册资本为美国95万美元，并担任法定代表人和执行董事。上市公司控股股东西宁国际有限公司持有汝阳投资46.99%的股权，对应注册资本84.22万美元。儒阳投资持有基石浦江20%股权，对应注册资本200万元。李青通过汝阳投资间接控制同洲浦江20%的股权，并担任同洲浦江董事长、法定代表人。钱江基金为本公司关联方。本次交易完成后，交易对方持有公司股权比例预计不超过公司总股本的5%。本次交易不存在新的关联方。综上，本次发行股份购买资产构成关联交易，上市公司关联董事、关联股东均回避表决。公司召集董事会和股东大会。标的公司《审计报告》（天健审[2025]号 联席主承销商 国信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 本次发行人民币普通股（一股）61,643,835 股，每股发行价格 7.30 元，共募集资金 449,999 元 费用 468。本次募集资金 .00人民币 445,319,995.50 元，通过保荐机构（联席主承销商）国信证券有限责任公司从公司募集资金中提取，印花税费 1,546,456.44 元，募集资金净额 443,773,539.06 元。经中国证监会批准（证监许可[2022]）出具了《验资报告》（天监验[2024]88号）。否。扣除承销及保荐费用482万元后，募集资金为23,618.01万元。该款项已于 2022 年 1 月 21 日由主承销商国信证券股份有限公司汇入公司募集资金。扣除律师费、审计费、验资等与发行权益性证券直接相关的额外外部费用 201.24 万元后，公司募集资金净额为 23,416.77 万元。上述募集资金收据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（天健验[2022]32号）。经中国证监会批准（证监许可[2021]号），本次募集资金扣除承销及保荐费600万元后为5.17亿元，通过国信证券从公司监管账户中的募集资金中提取。2021 年 8 月 20 日，主承销商科瑞斯证券股份有限公司发布公告。扣除与本次债券发行直接相关的额外外部成本 229.62 万元，将债券转换为法定货币。扣除验资费、资信评级费后，公司资金净额为51,470.38万元。上述募集资金到账已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000579号）。经中国证监会批准（证监许可[2020]号），扣除承销及保荐费用1100万元后，募集资金为2.89亿元，计入公司国信证券股份有限公司增资核实费用，公司募集资金净额为28,721.84万元。前述募集资金收付已经天职会计师事务所验证（特别出具了《验资报告》（天体专业字[2020]27058号）。据测算，公司近四年累计募集资金15.14亿元。截至2021年4月27日，公司每10股返还股息8.00149元，支付税前股息2.00037元。除权除息日为2023年5月7日，股权登记日为2021年5月6日； 2022年6月2日，公司每10股返还6.87793元，派发税前股息0.982562元，除权除息日为2022年6月10日，股权登记日为2022年6月9日； 2023年7月3日，公司每10股换7股，派发税前股息0.5元，除权除息日为2023年7月10日，股权登记日为2023年7月7日。 （编者：徐子立） 中国经济网公告：股市信息来自合作媒体及机构。这是作者的个人观点。仅供投资者参考，不构成投资建议。投资者据此操作需自行承担风险。